Helvetia schliesst Aktienplatzierung erfolgreich ab und sichert damit einen Teil der Finanzierung der Übernahme von Caser

Die Helvetia Holding AG («Helvetia» oder die «Gesellschaft») hat im Rahmen einer Aktienplatzierung mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens («die Aktienplatzierung») erfolgreich 3.3 Mio. neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.02 (die «neuen Aktien») zu CHF 91.00 pro neue Aktie (der «Angebotspreis») platziert, was in einem Bruttoerlös von ungefähr CHF 300 Mio. resultiert. Der Nettoerlös aus der Aktienplatzierung wird zur teilweisen Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung von rund 70 Prozent am spanischen Versicherer Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.) für rund EUR 780 Mio. verwendet (die «Übernahme»). Mit der Übernahme stärkt Helvetia das Europa-Geschäft als zweites Standbein weiter, baut das attraktive Nicht-Lebengeschäft deutlich aus und erhöht die Vertriebskraft in Spanien.

Die neuen Aktien, die 6.6 Prozent des gegenwärtig ausstehenden Aktienkapitals von Helvetia entsprechen, werden aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre ausgegeben. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab oder um den 22. Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Zahlung und Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 22. Juni 2020 erfolgen. Die neuen Aktien werden gleichrangig mit den bestehenden Aktien sein.

Wie bereits angekündigt, unterstützt die Patria Genossenschaft, Ankeraktionärin von Helvetia, die Übernahme von Caser vorbehaltlos und hat hinsichtlich der Aktienplatzierung neue Aktien entsprechend ihrer aktuellen Beteiligung von 34.09 Prozent zum Angebotspreis erworben. Hinsichtlich der Aktienplatzierung haben sowohl Helvetia als auch die Patria Genossenschaft einer 120-tägigen Veräusserungsverbotsfrist nach der Kotierung der neuen Aktien zugestimmt, die gewissen Ausnahmen untersteht.

Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS und die Zürcher Kantonalbank agierten in Zusammenhang mit der Platzierung als Joint Bookrunner.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Effekten der Helvetia oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Die neuen Aktien der Helvetia dürfen weder direkt noch indirekt in der Schweiz öffentlich im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") angeboten werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne des FIDLEG dar.

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