Gleiss Lutz berät Shinhan Asset Management bei möglicher Verwertung eines Pfandrechts an Aktien von Accentro sowie zum möglichen Übernahmeangebot an Accentro-Aktionäre

Der Shinhan AIM Structured Investment Fund No. 5 hatte Brookline ein Darlehen gewährt, welches mit ca. 75% der Anteile an der Accentro Real Estate AG besichert wurde und in Zahlungsverzug gekommen ist. Der Fonds hat Accentro unverbindlich über Erwägungen in Kenntnis gesetzt, das Pfandrecht möglicherweise auszuüben und unter gewissen Voraussetzungen gemeinsam mit Nox Capital den übrigen Anteilseignern von Accentro ein Übernahmeangebot für ihre Anteile zum Mindestpreis zu unterbreiten. Weiter steht im Raum, bestimmte Änderungen in der "corporate governance" vorzunehmen sowie eine Eigenkapital- oder eigenkapitalähnliche Kapitalbeschaffung für Accentro in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags einzuleiten.

Gemäß der unverbindlichen Interessenbekundung hängt die potenzielle Transaktion insbesondere davon ab, dass eine zufriedenstellende Einigung über eine Änderung der bestehenden Anleihe der Gesellschaft erzielt wird, dass der Aktienkurs von Accentro nicht wesentlich steigt und dass eine bestätigende Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wird.

Gleiss Lutz berät die Mandantin umfassend zum Sachverhalt. Das Gleiss Lutz Kern-Team besteht aus: Dr. Michael Burian (Partner, Frankfurt), Dr. Anselm Christiansen (Partner, Stuttgart, beide Corporate/M&A), Friedrich Schlott (Counsel, Restrukturierung, Düsseldorf), Dr. Yixiao Li (Stuttgart), Dr. Torsten Spiegel (Berlin, beide Corporate/M&A).

Das erweiterte Gleiss Lutz-Team besteht aus: Josefine Wiegand, Sonja Hilgert (beide Berlin, Corporate/M&A), Dr. Valentin Zemmrich (alle M&A, alle Stuttgart), Dr. Kai Birke (Partner), Dr. Thomas Kulzer, Vanessa Bayliss (Counsel, alle Banking & Finance, alle Frankfurt), Dr. Andreas Spahlinger (Partner, Stuttgart), Dr. Christian Halàsz (Partner, Frankfurt, beide Restrukturierung), Dr. Stephan Aubel (Partner), Alexander Gebhardt (Counsel, beide Frankfurt), Dr. Walter Andert (Berlin), Dr. Joscha Meyer (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Düsseldorf), Dr. Ocka Stumm (Partner, Frankfurt), Dr. Hendrik Marchal (Counsel, Hamburg), Dr. Dominik Monz, Dr. Johannes Heck (alle Steuerrecht, beide Frankfurt), Dr. Birgit Colbus (Counsel), Dr. Saskia Kirchgeßner (beide Kartellrecht, alle Frankfurt), Dr. Ricarda Zeh (Arbeitsrecht, Stuttgart), Dr. David Quinke (Partner), Dr. Stephan Kreifels (beide Dispute Resolution, alle Düsseldorf), Dr. Johannes Niewerth (Partner), Lesley Milde (beide Immobilienrecht, beide Hamburg).