ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2023: Hertha BSC, DEWB, Mutares, LAIQON, Karlsberg, 7C Solarparken, DEAG, VERIANOS, Credicore, R-LOGITECH, MS Industrie, ID Finance, PNE, UBM, Eyemaxx, …

Die LAIQON AG hat ihre neue Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) im Volumen von 19 Mio. Euro nahezu vollständig bei Aktionären und institutionellen Investoren platziert. Aufgrund weiterer Investoren-Gespräche im Rahmen der Privatplatzierung rechnet das LAIQON-Management kurzfristig mit der Ausplatzierung der 7,00%-Wandelanleihe in Höhe von 20 Mio. Euro. Die Anleihe-Mittel sollen der beschleunigten Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 25 dienen. Auch die Mutares SE & Co. KGaA verzeichnet eine erfolgreiche Anleihen-Platzierung in dieser Woche. So hat Mutares weitere 50 Mio. Euro des in diesem Jahr emittierten Nordic Bonds bei institutionellen Investoren platzieren können, womit sich das Gesamtvolumen der Mutares-Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) auf 150 Mio. Euro erhöht. Die Anleihe wird jährlich mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50% verzinst. Die zufließenden Nettoerlöse sollen u.a. zur Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet werden.

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In dieser Woche hat das Umtauschangebot der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) an die Inhaber der DEWB-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2LQL97) begonnen. Diese können ihre Stücke ab einerMindest-Umtauschsumme in Höhe von 100.000 Euro in die neue DEWB-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351NS2) tauschen. Die Umtausch-Offerte läuft bis zum 06.06.2023. Die Alt-Anleihe der DEWB aus dem Jahr 2018 hat ein ausstehendes Volumen in Höhe von 9 Mio. Euro und wird jährlich mit 4,00% verzinst. Die neue Anleihe 2023/28 bietet den doppelten Zinskupon in Höhe von 8,00% und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die 7C Solarparken AG hat ihre neue Optionsanleihe 2023/28 mit Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von rd. 6,9 Mio. Euro platziert. Die Emittentin hat auf eine anschließende Privatplatzierung verzichtet. In einem aktuellen Anleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 4,25%-Anleihe 2020/25 der Karlsberg Brauerei GmbH (WKN A254UR) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Die größten Stärken des Unternehmens sehen die Analysten in den bestehenden und festverankerten Marken „Karlsberg“ und „MiXery“.

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist sehr erfolgreich in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. In den ersten drei Monaten konnte die DEAG seine Umsätze um 55 % auf 48 Mio. Euro steigern. Im zweiten Halbjahr 2023 plant das Unternehmen eine weitere Intensivierung ihrer M&A-Aktivitäten. Zudem prüft die DEAG weiterhin die Emission einer neuen Unternehmensanleihe, um ihr Wachstum voranzutreiben und ihre auslaufende Anleihe 2018/23 zu refinanzieren. Für die UBM Development AG war das erste Quartal hingegen wie erwartet schwach. Grund ist der derzeit schwache Immobilienmarkt. Zum 31. März 2023 verfügt UBM aber über 250 Mio. an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote von 31,6 %. Die MS Industrie AG kann ihren Umsatz im ersten Quartal 2023 deutlich steigern und meldet zudem wesentlich höhere Auftragsbestände in den beiden Geschäftsbereichen „Powertrain“ und „Ultrasonic“. Auch das Fintech-Unternehmen ID Finance wächst im ersten Quartal und kann einen Nettogewinn von 2,2 Mio. Euro erwirtschaften. Die Credicore Pfandhaus GmbH startet mit einem positiven Periodenergebnis von 498 TEUR ins Geschäftsjahr 2023, bemängelt aber den aktuellen Kurs der Anleihe. Zudem gebe es Probleme mit der Abwicklung des im Dezember 2022 vollzogenen Private Placements der Anleihe in Höhe von 5,0 Mio. Euro, da vereinbarte Settlement-Ziele laut Credicore vom Zeichner nicht eingehalten wurden.

Die VERIANOS SE hat in dieser Woche mitgeteilt, dass ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Zudem hat das Unternehmen zwei Bürogebäude in Mailand und Valencia akquiriert. Unterdessen wurde die Anleihe 2018/23 der VERIANOS SE (A2G8VP) Anfang des Monats planmäßig zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Die Clearstream Banking AG hat die R-LOGITECH S.A.M. in den vergangenen Tagen darüber informiert, dass die börsentechnische Umsetzung der Kapitalisierung der Zinsen der R-LOGITECH-Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A19WVN8) mit Stichtag 30. Mai 2023 und mit Buchungsvaluta 31. Mai 2023 erfolgen wird. Die Fraport AG und der Energieservice-Anbieter Centrica Energy Trading haben einen fünfjährigen PPA für erneuerbaren Strom aus Windenergie unterzeichnet, der von der PNE AG entwickelt wurde. Und die One Square Advisory Services S.á.r.l. hat als gemeinsamer Vertreter der unbesicherten Eyemaxx-Anleihen ein neues Update zur der im Sanierungsverfahren befindlichen Eyemaxx Real Estate AG veröffentlicht.