ReGen III gibt Abschluss der ersten Tranche der Wandelschuldverschreibungsemission bekannt

Jede Einheit besteht aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung im Nennwert von 1.000 CAD (eine „Schuldverschreibung") und 1.000 Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens (ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein („Warrant") kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss der Finanzierung zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,55 CAD ausgeübt werden.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 24 Monaten und werden mit einem Zinssatz von 14 Prozent pro Jahr verzinst, der halbjährlich nachschüssig und am Fälligkeitstag zu zahlen ist. Nach Ablauf von 12 Monaten kann sich das Unternehmen vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „Börse“) dafür entscheiden, ausstehende Zinsen in Form von Stammaktien („Zinsaktien“) zu einem Preis pro Aktie zu zahlen, der dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: (i) dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien an der Börse für die letzten fünf (5) Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum der Zinsen und (ii) dem Discounted Market Price (gemäß Definition der Börse) zu diesem Zeitpunkt.

Die Wandelschuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers in Stammaktien zu einem Preis von 0,55 CAD pro Stammaktie umgewandelt werden. Nach vier Monaten kann das Unternehmen die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise durch Zahlung von 115 Prozent des zurückzuzahlenden Kapitalbetrags in bar zusammen mit der Zahlung aller aufgelaufenen, aber nicht gezahlten Zinsen auf den zurückzuzahlenden Kapitalbetrag in bar oder in Zinsaktien oder einer Kombination daraus zurückzahlen.

Die in dieser ersten Tranche ausgegebenen Schuldverschreibungen und Optionsscheine sowie alle zugrunde liegenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist, die am 1. Oktober 2024 abläuft. Im Zusammenhang mit dieser ersten Tranche zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von 18.750 CAD. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Raffinerietechnik, einschließlich Beratungsstudien, für allgemeines Betriebskapital sowie für die Evaluierung potenzieller Fusionen und Übernahmen zu verwenden.

Ein Director des Unternehmens erwarb das Eigentum oder die Kontrolle über 300 Einheiten, was rund 38,7 Prozent der Gesamtzahl, der in dieser ersten Tranche ausgegebenen Schuldverschreibungen und Optionsscheine entspricht, die bei sofortiger Umwandlung bzw. Ausübung zum Zeitpunkt des Abschlusses zur Ausgabe von 845.454 Stammaktien führen würden, was rund 0,7 Prozent der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht.

Die Beteiligung von Insidern stellt eine „Related Party Transaction“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Das Unternehmen hat sich auf die Befreiung von den Erfordernissen der formalen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a), (b) und (c) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) und (b) von MI 61-101 berufen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen in den USA dar und darf auch nicht als solches ausgelegt werden.

Management-Update

Im Laufe des vergangenen Jahres hat das ReGen III-Team die Verhandlungen mit mehreren Abnehmern in der globalen Schmierstoffindustrie, einschließlich Mischern, Händlern, großen Öl- und Gaskonzernen und Supermajors, ausgeweitet. Diese Woche markiert mit der Lieferung aktualisierter Produktproben an diese Parteien einen weiteren wichtigen Meilenstein in diesem Prozess. Das Unternehmen bedankt sich bei Christine O’Grady für ihre zahlreichen Vorstellungen von Geschäftspartnern und wünscht ihr alles Gute für ihre weiteren Schritte außerhalb von ReGen III. Das Team von ReGen III befindet sich weiterhin in einer ausgezeichneten Position, um diese laufenden Gespräche und Verhandlungen erfolgreich abzuschließen.

Über ReGen III

ReGen III ist ein Cleantech-Unternehmen, das seine patentierte ReGen-Technologie vermarktet, um Altöl (UMO) in hochwertige Grundöle der Gruppe III umzuwandeln. Das ReGen-Verfahren des Unternehmens, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen konzentriert, die bessere Umweltergebnisse und eine überzeugende Wirtschaftlichkeit bieten, dürfte die CO2e-Emissionen im Vergleich zu Grundölen aus Rohöl, die am Ende ihres Lebenszyklus verbrannt werden, um 82 Prozent senken.

Im Jahr 2022 schloss ReGen III eine FEL2-Studie und das Value Engineering für eine Altöl-Recyclinganlage des Unternehmens in Texas mit einer Verarbeitungskapazität von 5.600 Barrel Altöl pro Tag ab, unterstützt von erstklassigen Teams aus Ingenieuren, Bauingenieuren und lizenzierten Zulieferern. Dazu zählen Koch Project Solutions, LLC, PCL Industrial Management Ltd., Studi Tecnologie Progetti S.p.A., Koch Modular Process Systems and Duke Technologies.

ReGen III ist in einem unterversorgten Segment des Grundölmarktes tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit größte Hersteller von nachhaltigem Grundöl der Gruppe III zu werden.

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Jamie Frawley
E-Mail: investors@regeniii.com 

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