„Meine Frau und ich bedanken uns sehr herzlich bei IMAP für die engagierte und kompetente Beratung in dem Verkaufsprozess. Durch die Branchenerfahrung im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung hat das Transaktionsteam uns und unser Unternehmen sehr gut verstanden und mit der Elevion Group einen starken Partner gefunden, der uns weiteres Wachstum und eine solide Nachfolgeplanung ermöglicht“, betont Alexander Ochs, Geschäftsführer.
Die Alexander Ochs Gruppe, ansässig in Karlsruhe, gehört zu den regional führenden mittelständischen Anbietern im Bereich Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik (HKLS) und hat das gesamte Energiemanagement von Gebäuden im Fokus. Die Installation der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) sowie ein umfassender Kundendienst ergänzen das Leistungsportfolio. Als Full-Service-Dienstleister übernimmt die Gruppe mit rund 160 Mitarbeitern die Planung, Beratung, Installation und Wartung von HKLS-Anlagen für öffentliche Auftraggeber, Bauträger, Behörden und diverse Industrieunternehmen sowie Facility Manager und Privatkunden.
Mit ihrem Fokus auf integrierte Energiedienstleistungen (ESCO) liefert die Elevion Group Lösungen, die nachhaltige CO2-Reduzierung, kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz, signifikante Einsparungen bei den Energiekosten, Systeme für erneuerbare Energien sowie alle Bereiche der Technischen Gebäudeausrüstung und Dienstleistungen nahtlos miteinander verbinden. Mit rund 60 konsolidierten Unternehmen und über 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie in 12 Ländern tätig. Im Jahr 2022 hat die Gruppe Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 900 Mio. EUR realisiert, davon rund drei Viertel in Deutschland.
Für IMAP Deutschland ist dies bereits die vierte Transaktion im Bereich HKLS in den letzten 2 Jahren. Das Team rund um Torsten Denker, Philipp Noack und Olja Schmitt hat den Gesellschafter der Alexander Ochs GmbH exklusiv im Rahmen eines strukturierten M&A-Prozesses über alle Phasen bis zum erfolgreichen Abschluss beraten.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.
Gegründet im Jahr 1973, ist IMAP eine der ältesten und weltweit größten Organisationen für Mergers & Acquisitions mit Niederlassungen in 41 Ländern. Über 450 M&A-Berater sind in internationalen Sektorenteams spezialisiert auf Unternehmensverkäufe, grenzüberschreitende Akquisitionen sowie auf strategische Finanzierungsthemen. Zu den Kunden zählen vorwiegend Familienunternehmen aus dem Mittelstand, aber auch große nationale und internationale Konzerne sowie Finanzinvestoren, Family Offices und institutionelle Anleger. Weltweit begleitet IMAP pro Jahr etwa 220 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 15 Milliarden EUR.
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