Heidelberg Pharma AG sichert sich rund 80 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme

• Alle angebotenen Neuen Aktien erfolgreich platziert
• Strategischer Partner Huadong wird zweitgrößter Aktionär

Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) schloss heute die am 12. August 2022 beschlossene Kapitalmaßnahme erfolgreich ab und erzielt durch Platzierung aller Neuen Aktien einen Bruttoemissionserlös von rund 80 Mio. EUR.

Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wurden 12.408.648 Neue Aktien zum Preis von jeweils 6,44 EUR ausgegeben. Eine Tochtergesellschaft des strategischen Partners Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (Huadong) beteiligte sich gemäß der Vereinbarung vom 27. Februar 2022 maßgeblich an der Bezugsrechtsemission und übernahm 9.374.156 Aktien aus Bezugsrechten von der Hauptaktionärin dievini BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) und mit ihr verbundenen Unternehmen. Zusätzlich erwirbt Huadong weitere 2.464.496 Aktien, die nicht von anderen Aktionären gezeichnet wurden. Mit dem Bezug von insgesamt 11.838.652 Aktien hält Huadong nunmehr 25 % der Heidelberg Pharma-Aktien. Um den angestrebten Aktienbesitz von 35 % zu erreichen, wird Huadong von dievini weitere 4.465.908 Aktien zum Preis von 6,44 EUR erwerben.

Der Heidelberg Pharma AG fließt aus der Kapitalmaßnahme insgesamt ein Bruttoemissionserlös von rund 80 Mio. EUR zu, der im Wesentlichen für die Durchführung der laufenden Phase I-Studie mit HDP-101 sowie für die Weiterentwicklung der Folgeprojekte HDP-102 und HDP-103 und der proprietären ATAC®-Technologie verwendet werden soll.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim beträgt das neue Grundkapital der Gesellschaft 46.584.457,00 EUR und ist eingeteilt in 46.584.457 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag. Das zur Verfügung stehende, Genehmigte Kapital 2020/I zur Ausgabe neuer Aktien wurde mit dieser Maßnahme nahezu vollständig ausgeschöpft. Die ordentliche Hauptversammlung 2022 hat am 28. Juni 2022 der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I in Höhe von 20.992.228,00 EUR zugestimmt. Das neue Genehmigte Kapital 2022/1 wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet, wenn die oben beschrieben Bezugsrechtsemission in das Handelsregister eingetragen wird.

Die Kapitalmaßnahme wurde von der Baader Bank AG, Unterschleißheim, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

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