Ethenea: Flaggschiff-Fonds Ethna-AKTIV wird 20

Flaggschiff-Fonds ohne Benchmark

Anders als die meisten anderen Fonds, orientiert sich der Ethna-AKTIV nicht an einer Benchmark. „Wir haben so die Freiheit, ausschließlich in jene Wertpapiere zu investieren, von denen wir absolut überzeugt sind,“ erläutert Luca Pesarini. „Der Ansatz des Fonds, einen Schwerpunkt auf Kapitalerhalt mit einem hohen Maß an Flexibilität zu verbinden, hat sich vielfach bewährt. So haben wir erfolgreich eine Reihe von Krisen überstanden, darunter die globale Finanzkrise im Jahr 2008, die Eurokrise im Jahr 2012 und zuletzt auch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020.“

Die Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Regionen ist ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie des Ethna-AKTIV. „Bei den Allokationsentscheidungen berücksichtigen wir sowohl das aktuelle makroökonomische Szenario als auch die relative Attraktivität der einzelnen Anlagemöglichkeiten,“ sagt Arnoldo Valsangiacomo. „So können wir flexibel auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren und Renditechancen nutzen, ohne die Risikosteuerung zu vernachlässigen. Aktien und Anleihen bleiben die Kernbestandteile des Fondsportfolios. Investitionen in Rohstoffe und vor allem in Währungen runden die Allokation ab.“ Dank dieser Kombination aus einer langfristigen Strategie und flexiblen taktischen Anpassungen konnte der Ethna-AKTIV (T-Klasse) im Jahr 2021 eine starke Performance von 5,14% erzielen. 

Erfahrenes Team mit Fokus auf ESG-konformen Investments 

Das erfahrene Portfoliomanagement-Team besteht aus den beiden Fondsinitiatoren Luca Pesarini und Arnoldo Valsangiacomo sowie dem Multi-Asset-Experten Michael Blümke. „Auch herausfordernde Marktphasen hat der Fonds stets gut überstanden, da wir das makroökonomische Umfeld sehr gut kennen und einen klaren Blick für die sich ständig verändernden Finanzmärkte haben“, weiß Blümke. „Wir folgen nicht jedem Trendthema, wissen aber auch, wie wichtig es ist, sich in einer Welt voller Veränderungen stets wieder neu an die Gegebenheiten auf den Finanzmärkten anzupassen.“ Einer der Schwerpunkte der Portfoliomanager derzeit sind ESG-konforme Investments. Dabei arbeiten die Portfoliomanager daran, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten und gleichzeitig eine starke Performance zu erzielen. Dank dieser Bemühungen wurde der Ethna-AKTIV (z.B. T-Klasse) 2021 mit vier ESG-Globes von Morningstar sowie mit einem AA ESG-Rating von MSCI belohnt. 

PRESSEMITTEILUNG – kein offizielles Dokument

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Daten und Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, durch ETHENEA Independent Investors S.A. gründlich recherchiert wurden, dennoch können wir für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Haftung oder Gewähr für Schäden, die gegenüber dem Empfänger dieser Informationen oder Dritten – weder direkt noch indirekt entstehen – übernehmen. Bei einer Veröffentlichung des Textes in jedweder Form und in jedem Umfang ist die veröffentlichende Stelle (Redaktion der Zeitung bzw. zugehörige oder beauftragte Dritte, Website, Podcast etc.) verpflichtet, die in einem solchen Fall erforderlichen Disclaimer und Rechtshinweise beizufügen.

Ergänzend weisen wir auf unsere Rechtshinweise in diesem Zusammenhang hin:

Die in dem beigefügten Dokument enthaltenen Angaben stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sie dienen lediglich dem Leser, ein Verständnis über die wesentlichen Merkmale des Fonds wie bspw. den Anlageprozess zu schaffen und sind weder ganz noch in Teilen als Anlageempfehlung gedacht. Sie ersetzen weder eigene Überlegungen noch sonstige rechtliche, steuerrechtliche oder finanzielle Informationen und Beratungen. Weder die Verwaltungsgesellschaft, noch deren Mitarbeiter oder Organe können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung der Inhalte aus diesem Dokument oder in sonstigem Zusammenhang mit diesem Dokument unmittelbar oder mittelbar entstanden sind. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die aktuell gültigen Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (Verkaufsprospekt, KIIDs, in Ergänzung dazu auch der Halbjahres- und Jahresbericht), denen Sie ausführliche Informationen zudem Erwerb des Fonds sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken entnehmen können. Die genannten Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (sowie in nichtamtlicher Übersetzung in anderen Sprachen) finden Sie unter www.ethenea.com und sind bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. und der Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos erhältlich. Diese sind: 

Belgien: CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels; DEUTSCHE BANK AG, Brussels branch, Marnixlaan 17, B-1000 Brussels; Deutschland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main; Frankreich: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italien: State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milan; Liechtenstein: SIGMA BANK AG, Feldkircher Strasse 2, FL-9494 Schaan; Luxemburg: DZ  PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Österreich: ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich, Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: Capital Strategies Partners, A.V., S.A., Paseo de La Castellana, 178, 3 izda. ES-28046 Madrid; ALLFUNDS BANK, S.A., C/ stafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Portugal: Abanca Corporación Bancaria, S.A., Sucursal em Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisboa. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann aus strategischen oder gesetzlich erforderlichen Gründen unter Beachtung etwaiger Fristen bestehende Vertriebsverträge mit Dritten kündigen bzw. Vertriebszulassungen zurücknehmen.