Gleiss Lutz begleitet internationales Bankenkonsortium bei der Loan/Bond-Refinanzierung des Parkhausbetreibers APCOA

Gemeinsam mit Cahill Gordon & Reindel (UK) LLP (Berater zu englischem und New Yorker Recht) hat ein Gleiss Lutz-Team ein internationales Bankenkonsortium unter Führung der Barclays Bank Ireland PLC, der National Westminster Bank Plc und der Deutsche Bank Aktiengesellschaft umfassend bei der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe durch die deutsche Konzernobergesellschaft APCOA Parking Holdings in Höhe von insgesamt 685 Millionen Euro beraten.

Die Anleihe besteht aus einer fest sowie einer variabel verzinsten Tranche und ist mit einer Laufzeit bis 2027 platziert. Hinzu kommt eine revolvierende Super Senior Kreditfazilität über 80 Millionen Euro. An der Transaktion waren auch die internationalen Tochtergesellschaften der APCOA-Gruppe beteiligt.

Die APCOA PARKING-Gruppe mit deutschem Sitz am Stuttgarter Flughafen und Tochterunternehmen in 13 Ländern ist seit 2014 im Mehrheitsbesitz von Private Equity-Investor Centerbridge Partners. Sie verwaltet mit ca.

5.000 Mitarbeitern rund 1,5 Millionen Stellplätze an über 9.500 Standorten.

Das folgende Gleiss Lutz-Team war bei der Beratung tätig: Dr. Eva Reudelhuber (Partner, Federführung, Finance), Dr. Kai Birke (Partner, Finance/Capital Markets), Dr. Stefan Mayer (Partner, Steuerrecht), Alexander Gebhardt (Counsel, Finance/Capital Markets, alle Frankfurt), Dr. Alexander Nagel (Counsel, Restrukturierung, Düsseldorf), Dr. Katja Lehr, Jana Pinto Escaleira (beide Finance), Dr. Ocka Stumm, Dr. Dominik Monz (beide Steuerrecht, alle Frankfurt), Dr. Joscha Meyer (Restrukturierung, Düsseldorf).