alstria hat eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350 Mio. platziert

• Die alstria office REIT-AG hat eine Unternehmensanleihe im Nennwert von EUR 350 Mio. mit einem festen Kupon von 1,500%¹ und einer Laufzeit von 6 Jahren platziert
   
• Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, den Erwerb von Immobilien und/oder die Refinanzierung bestehender Schulden verwendet 
   
• Anleiheemission führt zu weiterer Verbesserung der finanziellen Flexibilität des Unternehmens

Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) ("alstria") gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt.

Die 2026 fällige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 350 Mio. verfügt über einen festen Kupon von 1,500%¹.

Die Anleihe mit einem voraussichtlichen BBB-Rating von Standard & Poor’s (S&P) wird am 23. Juni 2020 ausgegeben. Das von S&P vergebene langfristige Unternehmensrating für alstria lautet BBB (positiver Ausblick). Die Anleihe wird zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen (Identifikationsnummern: WKN: A3E44Q, ISIN: XS2191013171, Common Code: 219101317).

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) auf der Website der alstria (www.alstria.de) unter der Rubrik Investoren / Anleihen abrufbar sein.

BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit fungierten in der Transaktion als Joint Bookrunner.

„Die Emission dieser neuen 6-jährigen Anleihe stärkt alstrias Liquiditätsposition weiter“, sagte Olivier Elamine, CEO von alstria. „Sie gibt dem Unternehmen die Mittel an die Hand, Marktchancen zu nutzen, falls und sobald sie sich dem Unternehmen bieten.“

¹ Re-offer-price 99,835% / MS+180 bps / Re-offer yield 1,529%

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