NOXXON sichert Finanzierung über bis zu 14,2 Millionen Euro durch Wandelschuldverschreibungen von Atlas

Im Rahmen dieses Finanzierungsvertrages hat das Unternehmen durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an ASO die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen und unter der Voraussetzung der Erfüllung geschäftsüblicher Bedingungen auf Finanzmittel aus bis zu 21 Tranchen sowie aus zusätzlichen Tranchen für die Herstellung von Wirkstoffen zuzugreifen. Zusätzlich zur ersten Tranche mit einem Nominalbetrag von 1.300.000 € können bis zu zwanzig weitere Tranchen mit einem Nominalbetrag von je 475.000 € folgen. Die Tranchen zur Wirkstoffherstellung im Gesamtnominalwert von 3.400.000 € können während der Laufzeit dieser Vereinbarung in Anspruch genommen werden, wenn folgende Meilensteine in der klinischen Studie mit Gehirntumorpatienten erreicht werden: 1) das Data Safety Monitoring Board hat zugestimmt, dass das Sicherheitsprofil der Patienten, die die niedrige Dosis (200 mg/Woche) in der NOX-A12 Gehirntumorstudie erhalten haben, den Übergang zur nächsthöheren Dosis erlaubt; 2) mindestens drei Patienten wurden in die mittlere Dosis-Kohorte (400 mg/Woche) aufgenommen und 3) die MRT-Daten zum Zeitpunkt vier Monate nach Behandlungsbeginn liegen von allen Gehirntumorpatienten der niedrigen Dosisgruppe vor. Das Unternehmen hat die erste Tranche unmittelbar nach der Unterzeichnung des Vertrages in Anspruch genommen. Die Wandelschuldverschreibungen können vom Unternehmen in den nächsten 24 Monaten nach der Unterzeichnung der Vereinbarung ausgegeben werden.

"Mit dieser flexiblen Finanzierung, die ein bedeutendes Maß an finanzieller Sicherheit für den Businessplan von NOXXON bis in das Jahr 2022 bietet, können wir uns voll und ganz auf den Abschluss unserer Gehirntumorstudie und die Vorbereitung der nächsten Phase der klinischen Studie mit Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten konzentrieren", sagte Aram Mangasarian, CEO von NOXXON. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Atlas Special Opportunities, um für die Patienten und die Zukunft von NOXXON das bestmögliche Ergebnis sicherzustellen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere langfristigen Aktionäre und Investoren die Stärkung unserer finanziellen Position begrüßen werden."

NOXXON wurde bei dieser Transaktion von Marsac Advisors beraten und unterstützt.

Verwendung der Einnahmen

Die Einnahmen aus dieser Transaktion werden als general working capital und zur Weiterentwicklung der Produktpipeline des Unternehmens verwendet. Die Einnahmen können auch zur Herstellung von Wirkstoffen für zukünftige klinische Studien verwendet werden.

Rechtlicher Rahmen der Transaktion

Das Unternehmen ist eine niederländische Aktiengesellschaft, deren Aktien an der Euronext Growth Paris, einem von der Euronext Paris S.A. betriebenen multilateralen Handelssystem, mit dem Tickersymbol ALNOX und der International Securities Identification Number (ISIN) NL0012044762 notiert sind. Das Unternehmen verfügt über ein genehmigtes Kapital (authorized capital) von 479.502 €, eingeteilt in 47.950.200 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,01 €. Unmittelbar vor Abschluss der Transaktion belief sich die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens auf 19.014.408 Aktien, von denen 35.000 Stammaktien vom Unternehmen als eigene Aktien gehalten werden.

Am 2. Januar 2019 ermächtigte die Hauptversammlung den Vorstand des Unternehmens, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum dieser Hauptversammlung und somit bis einschließlich 1. Januar 2024 Stammaktien des Unternehmens auszugeben und diesbezüglich Rechte zur Zeichnung von Stammaktien des Unternehmens zu gewähren; bis zu dem Maximalvolumen des genehmigten Kapitals (authorized capital), wie es in der Satzung der Gesellschaft enthalten ist, nachdem alle auf dieser Hauptversammlung vorgeschlagenen Änderungen umgesetzt wurden, und daher bis zu einem genehmigten Kapital von 479.502 € oder 1.000.000 €, wenn das ausgegebene Grundkapital 400.000 € erreicht haben wird (gemäß der Übergangsbestimmung in Artikel 37 der Satzung der Gesellschaft). Die Ermächtigung umfasst die Berechtigung des Vorstandes, das Bezugsrecht im Zusammenhang mit Aktienemissionen zu beschränken oder auszuschließen.

Im Rahmen dieser von der Hauptversammlung am 2. Januar 2019 erteilten Ermächtigung hat der Aufsichtsrat des Unternehmens am 22. April 2020 die im Finanzierungsinstrument festgelegten Transaktionen genehmigt. Am 22. April 2020 hat der Vorstand (Board of Directors) die Inanspruchnahme der ersten Tranche in Höhe von 1.300.000 € beschlossen.

Die im Zuge der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen auszugebenen Aktien ermöglichen es ASO sofort oder in Zukunft den Zugang zum Aktienkapital des Unternehmens unter Ausschluss des Vorzugszeichnungsrechts der Aktionäre.

Die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und die im Zuge der Wandlung auszugebenden Aktien unterliegen nicht der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines von der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AFM) oder der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) zu genehmigenden Prospektes.